Em uma viagem à Itália, Sophie encontra uma antiga carta de uma senhora em busca de seu amor. Envolvida na missão de unir o casal, juntas partem em uma jornada por Verona.
Antes de ser Gal Costa, Gracinha era tímida e acreditava que sua voz bastava para crescer na carreira. Nos agitados anos 60, ela vai para o Rio de Janeiro e aprende que artista precisa ter atitude.